2017年09月23日

2017年9月23日時点の資産状況/投資運用成績を公開(ちょこっと回復)

台風一過の影響か、今週に入っていきなり気温が下がり秋突入って感じですね。・・・お疲れ様ですfintech13です。それでは2017年9月23日19時時点の資産運用状況をご報告。


※ウェルスナビは私の「守りの投資」のメイン。好成績を出しているのでオススメです



■2017/9/23時点のTOTAL成績
現時点の運用成績はこちら。

○TOTAL運用成績(※リターン=(プール金+時価)/(プール金+実投資))
追加投資   :0円
プール金   :97,854円
実投資総額  :5,987,002円
時価     :7,130,628円
リターン※  :118.8%
損益(見込含):+1,143,626円


□収支グラフ(投資額:赤/時価:青/リターン率:紫折れ線)
chart_20170923.png

含み益込で、通算1,143,626円(+18.8%)のプラス。前週比で約2.3ポイントUP・・・とうとう100万円を割るか?とヒヤヒヤしていましたが、なんとか踏みとどまっています。


■投資対象別の成績
今回も前回同様、細かい数値を割愛しグラフで表示してみます。
詳細数値は1ヶ月に1回で良いかなーと検討中。

○株式投資
chart_20170923_株式投資.png

○投資信託(Wealth Navi、theoによるロボアドバイザー投資)
chart_20170923_ロボアド.png

○ソーシャルレンディング
chart_20170923_ソーシャルレンディング.png

○仮想通貨(※リターン=(プール金+時価)/(プール金+実投資))
chart_20170923_仮想通貨.png

仮想通貨投資が冴えない動き(むしろ下落しそうでちょっと不安)を見せる中、株式投資とロボアドが堅実に伸びちょっと+になりました。ちなみに両投資ともにリターン率は今年最高を記録。マジ分散投資していて良かった・・・



■今週の投資活動
9/19
ふるさと納税を利用してノートPC申し込み

現在、当ブログを書くのに利用しているノートPCの調子が激悪く(挙動が凄い遅い)買い替えを検討していたこともあり、せっかくなのでふるさと納税を利用してみました。

ちょっと背伸びしたので負担金2,000円から足が出る予定ですが、普通に購入するよりお得です。使いみちの無かったTポイントも利用できたしね!


■全資産の推移グラフ(他貯蓄含む)※期間はマネーフォワード直近1年間。
家計簿アプリ 資産管理 「マネーフォワード」20170923.png
※「ウェルスナビのマネーフォワード連携開始」に伴い、これまでの「手動」から「自動連携」にしたところ過去のウェルスナビ記録が無くなりました・・・2017年8月頭に急にUPして見えていますがこれはウェルスナビ分です。


以上となります。
仮想通貨の雑収入確定の情報もあり、最近は「サラリーマン副業における節税」方法を調べています。まだ上手く自分の中で消化しきれていない状態ですが、どこかのタイミングでブログに書こうかと思います。

経費としてスマホ代やPC代とか載せたいんだけどどこまでいけるのかしら・・・?次回は9/30予定。それでは。


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posted by fintech13 at 20:24| Comment(0) | 資産運用 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年09月17日

2017年9月16日時点の資産状況/投資運用成績を公開(見える化してみたよ)

台風の影響でせっかくの3連休がずっと雨・・・お疲れ様ですfintech13です。
テストがてら、今回は各投資先における成績をグラフ化&まとめて総括してみます。要は見える化ってやつです。


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■2017/9/16時点のTOTAL成績
現時点の運用成績はこちら。

○TOTAL運用成績(※リターン=(プール金+時価)/(プール金+実投資))
追加投資   :162,280円
プール金   :97,854円
実投資総額  :5,987,002円
時価     :6,988,290円
リターン※  :116.5%
損益(見込含):+1,001,288円


□収支グラフ(投資額:赤/時価:青/リターン率:紫折れ線)
20170916.png

含み益込で、通算1,001,288円(+16.5%)のプラス。前週比で約4.8ポイントDOWN・・・日本円ベースで含み益がギリギリ100万円を維持していますが、いつ下がってもおかしくない状況です。


■投資対象別の成績
今回はテスト兼ねて細かい数値を割愛しグラフで表示してみます。

○株式投資
chart_20170916_株式投資.png

○投資信託(Wealth Navi、theoによるロボアドバイザー投資)
chart_20170916_ロボアド.png

○ソーシャルレンディング
chart_20170916_ソーシャルレンディング.png

○仮想通貨(※リターン=(プール金+時価)/(プール金+実投資))
chart_20170916_仮想通貨.png

さて、グラフ化することで改めて見えてきたのですが全投資ともに年始からのリターン(折れ線グラフ)で見るとゆるやかに上昇していました。ひとまず致命的な「損」はしていないということで一安心。

あとはやっぱり仮想通貨が派手に動いてますね(笑)。先週からどんどんビットコインの円建て価値が落ちてきている影響もありだいぶ含み益が削られてしまいました。そろそろ回復してほしい(T_T)。

今後は仮想通貨の上下落に振り回されないように、ロボアドの安定したグラフを見て精神の安定を保ちます。


■今週の投資活動
9/11
・ソーシャルレンディング全体で12,280円増資
・クラウドクレジットに6万円投資
・グリーンインフラレンディングから配当886円

9/12
・グリーンインフラレンディングに6万円投資

9/13
・ビットフライヤーに15万円追加投資

9/15
・SBI証券から貸株サービス配当945円


■全資産の推移グラフ(他貯蓄含む)※期間はマネーフォワード直近1年間。
家計簿アプリ 資産管理 「マネーフォワード」20170916.png
※「ウェルスナビのマネーフォワード連携開始」に伴い、これまでの「手動」から「自動連携」にしたところ過去のウェルスナビ記録が無くなりました・・・2017年8月頭に急にUPして見えていますがこれはウェルスナビ分です。


以上となります。
一時期はリターンが30%に届くか?という状況でしたがやっぱり投資の世界は甘くないですね。コツコツ頑張っていこうと改めて思いました。目指せ資産1億円!次回は9/23頃UP予定。それでは。



※ウェルスナビは私の「守りの投資」のメイン。好成績を出しているのでオススメです

posted by fintech13 at 21:32| Comment(0) | 資産運用 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年09月09日

2017年9月9日時点の資産状況/投資運用成績を公開(仮想通貨に振り回されて)

やぁみんな、税金意識してる? fintech13です。

最近、サボりがちな当ブログですが今回はちゃんと予告どおりにUPできました・・・良かった良かった。それでは2017年9月9日午後18時時点における資産運用状況を公開。


※ウェルスナビは私の「守りの投資」のメイン。好成績を出しているのでオススメです




■2017/9/9時点のTOTAL成績
現時点の運用成績はこちら。

○TOTAL運用成績(※リターン=(プール金+時価)/(プール金+実投資))
追加投資   :130,000円
プール金   :334,137円
実投資総額  :5,607,251円
時価     :6,870,483円
リターン※  :121.3%
損益(見込含):+1,263,232円


□収支グラフ(投資額:赤/時価:青/リターン率:紫折れ線)
chart20170909.png

含み益込で、通算1,263,232円(+21.3%)のプラス。前週比でなんと約6.6ポイントDOWN・・・あっさり日本円ベースでの含み益が150万円を割りました。今週は仮想通貨が急激な下落。それに完全に振り回された結果です。




■投資対象別の成績

○株式投資(※リターン=(プール金+時価)/(プール金+実投資))
追加投資   :0円
貸株/配当  :8,836円
プール金   :29,561円
実投資総額  :2,518,246円
時価     :2,623,600円
リターン※  :104.1%
損益(見込含):+105,354円

前週比較で−0.3ポイント。投資しているインベスターズクラウドが大きな上昇を見せた反面、ロゼッタが更に株価下落しトントンの状況です。なお下記配当がありました。

9/5 SBI証券から6,774円、楽天証券の貸株62円
9/6 SBI証券配当2000円

追加投資はありません。もう今年度は投資しないんじゃないかな・・・


○投資信託(Wealth Navi、theoによるロボアドバイザー投資)
追加投資   :30,000円
実投資総額  :1,670,000円
時価     :1,839,160円
リターン※  :110.1%
損益(見込含):+169,160円

今週は自動積立でウェルスナビに3万円追加投資。なお投資信託におけるリターンは前週比較で−2.2ポイント・・・円高が進んだ影響が出ているのかな。

とはいえ毎月コンスタントに自動積立をしていることもあり最近はそこまで円高・円安の影響が少なくなってきたような気がします。まぁ元々長期投資の予定なので短期の値動きに一喜一憂する必要は無いですけどね。

ウェルスナビが現在1,420,000円投資に対して時価1,572,847円(110.76%)、theoが250,000円投資に対して時価266,313円(106.53%)でした。



○ソーシャルレンディング
追加投資   :0円
プール金   :169,757円
実投資総額  :380,000円
時価     :389,816円(分配金含む)
投資元金   :530,000円
リターン※  :105.6%
損益(見込含):+29,573円

9/6ラッキーバンク402円、9/8クラウドクレジット50,000円元本返還&3,824円配当がありました。クラウドクレジットに50,000円戻ったので、配当含めて改めてファンドへ再投資を検討中。投資単位が1万円のため、配当金分を投資に回せず追加投資検討中です。なおソーシャルレンディング投資における前週比較は+0.8ポイント。堅実に伸びてますねー。

上記理由によりまだ追加投資はしていません。


○仮想通貨(※リターン=(プール金+時価)/(プール金+実投資))
追加投資   :100,000円
プール金   :134,819円
実投資総額  :1,039,005円
時価     :2,017,907円
リターン※  :183.4%
損益(見込含):+978,902円

ビットコインの下落(週半ばに1回、そして現時点絶賛下落中」の動きを完全にミスりました。具体的には利確タイミング。なぜ底値に近い状況(1btc=475,000円)で利確してしまったんや・・・。マジで反省です。下落影響があったとはいえ、値動きに同様せずにしっかりホールドし続けるorもっと上手く立ち回るなどやりようはいくらでもあったはず。

ちなみに、予告通り9/3 ALISにETH投資(約1etc)しました。今のところ順調?に資金が集まっているようでおそらくICO自体は成功するでしょう。(プロジェクト自体が成功するかどうかはわかりませんが、Slackの日本チャネルを見る限りちゃんとALISメンバーが真摯にICO参加者と向き合っているようですし期待値は今のところ下がっていません)

前週比較でリターンは−37.2ポイント。ALISトークン分は今のところ円換算しづらいので除外しています。




■全資産の推移グラフ(他貯蓄含む)※期間はマネーフォワード直近1年間。
家計簿アプリ 資産管理 「マネーフォワード」20170909.png

※「ウェルスナビのマネーフォワード連携開始」に伴い、これまでの「手動」から「自動連携」にしたところ過去のウェルスナビ記録が無くなりました・・・2017年8月頭に急にUPして見えていますがこれはウェルスナビ分です。


以上となります。
仮想通貨投資の部分で触れるべきでしたが、とうとう「仮想通貨の利益は雑所得で」という政府見解が出たようですね。アルトコインの交換も対象にする。となるとものすごく面倒になる&現状のリターン額の大部分を税金で取られてしまいそうな予感がして戦々恐々としております。

とりあえず今年のトレード履歴を整理する予定です。目指せ資産1億円!
次回は9/16頃UP予定。それでは。



※ビットコインを買うなら取引量の多いbitFlyerがオススメです。


posted by fintech13 at 20:01| Comment(0) | 資産運用 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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